Размещать облигации Саратовской области будет Совкомбанк

Генеральным агентом и техническим андеррайтером размещения облигаций Саратовской области будет ПАО «Совкомбанк». Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В прошедшую пятницу, 17 числа, состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска ценных бумаг региона с датой погашения 20 ноября 2024 года объемом пять миллиардов рублей.

«Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,86 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг RuBBB от рейтингового агентства Эксперт РА, - информирует банк. - По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,10% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,35% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона».

Размещение облигаций состоится 22 ноября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.