Люди одалживаются осторожно

За последние два года количество микрофинансовых организаций в Саратовской области снизилось более чем вдвое. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с данными, предоставленными «Газете недели» отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Однако ещё совсем недавно создавалось ощущение, что продавцы «быстрых денег» чувствуют себя на саратовской земле более чем уверенно. Что изменилось?

ЦБ поработал

Согласно данным ЦБ, на 01.01.2014 в регионе было зарегистрировано 39 МФО. Однако на начало 2015 года их количество уменьшилось на четверть – до 29, а в конце 2015 года и вовсе сократилось до 16. Таким образом, за 2014–2015 годы численность МФО в Саратовской области снизилась на 60 процентов! И здесь мы явно опережаем всю Россию. Так, по данным Центробанка, по состоянию на 31.12.2014 на территории РФ было зарегистрировано 4200 МФО, а на 31.12.2015 – уже 3688. То есть за прошлый год общее количество микрофинансовых организаций в России снизилось примерно на 12 процентов.

В самом ЦБ такие тенденции объясняют следующим образом: «Сокращение числа МФО за 2015 год как в целом по России, так и в Саратовской области обусловлено действиями Банка России по исключению из реестра организаций, не выполняющих требования законодательства, а также добровольным решением МФО о прекращении микрофинансовой деятельности» (из ответа на запрос редакции).

Эту информацию подтверждают и сами микрокредиторы. Причём опрошенные «Газетой недели» представители крупных МФО действия Центробанка оценивают положительно. «ЦБ активно занимается регулированием рынка микрофинансовой деятельности и постепенной «зачисткой» реестра от недобросовестных участников рынка, – поясняет операционный директор ГК «Быстроденьги» Андрей Клейменов. – В 2015 году в государственный реестр микрофинансовых организаций внесено в два раза меньше компаний, чем исключено. 714 новых компаний против 1475 исключенных за неполных 11 месяцев 2015 года».

«Регулятор тщательно следит за сектором, направляет и стимулирует его развитие, и рынок постепенно движется к очищению и прозрачности, – считает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. – Таким образом, сокращение числа МФО – это нормальное и закономерное явление. На рынке останутся игроки, готовые вкладывать в развитие сектора, качество услуг. Потребитель от этого только выиграет».

Рост на фоне падения

Интересно то, что в целом микрофинансовый рынок от действий ЦБ не сократился. «Несмотря на то что в реестре МФО количество компаний значительно уменьшилось, число точек, выдающих краткосрочные займы, за 2015 год выросло на 9 процентов, – поясняет Клейменов. – Объясняется это тем, что с рынка уходят небольшие игроки. В свою очередь их место занимают федеральные компании, которые активно открывают новые офисы продаж и мобильные стойки. Аналогичная тенденция происходит во всех регионах России, в том числе и в Саратовской области». «Количество заявок в 2015 году по отношению к 2014 году выросло на 20 процентов, объем выданных займов – на 10 процентов, – приводит свои данные Бахвалов. – В 2016 году, по нашей оценке, рост рынка составит около 25 процентов».

По словам Бахвалова, несмотря на то что платежеспособность населения падает, а просрочка растёт как у банков, так и у МФО, в его компании качество портфеля улучшается: «В прошлом году у нас дефолтность (доля займов, которая через год уйдет в просрочку в три месяца) была около 30 процентов. В 2015 году – 23 процента». Одной из причин такой позитивной динамики топ-менеджер назвал внедрение в «Домашних деньгах» специального мобильного приложения для агентов. «Система позволяет агенту принять правильное решение и потом грамотно работать с просрочкой», – пояснил представитель компании.

Банковские проигрывают

Выдачей небольших займов занимаются не только МФО, но и банки, предлагающие «потребительское кредитование». Однако на рынке потребительских кредитов ситуация выглядит менее оптимистично. «В 2015 году на рынке розничных банковских продуктов произошло изменение потребительского тренда с «кредитного» на «сберегательный», т. е. замедление кредитования на фоне роста портфеля вкладов», – констатирует начальник управления розничных продуктов департамента розничного бизнеса «Локо-Банка» Наталья Павлунина.

Павлунина видит несколько причин сложившейся ситуации: «Отправной точкой стало увеличение ключевой ставки в конце 2014 года и, как следствие, стремительный рост ставок по кредитам. Другая причина – снижение реальных доходов населения и неуверенность в завтрашнем дне в условиях падения реальных доходов».

С весны 2015 началось частичное восстановление объемов кредитования. Павлунина связывает данный факт со снижением ставок по потребкредитам: «Снижение ставок происходило на фоне понижения ключевой ставки и введения предельных значений на полную стоимость кредитов».

«Экономическая ситуация в России на протяжении 2015 годы была непростой, – соглашается аналитик «Банка Хоум Кредит» Станислав Дужинский. – По данным Росстата, сокращение реальных зарплат в январе-ноябре 2015 года составило 9,2 процента относительно соответствующего периода прошлого года». По мнению Дужинского, падение доходов привело не только к ограничению спроса на кредиты, но и к росту просроченной задолженности. «Статистика Банка России говорит о том, что доля ссуд с просроченными платежами сроком свыше 90 дней составила в начале декабря 10,8%, увеличившись с начала года на 2,9 процентных пункта, – приводит цифры специалист. – В этих условиях сами банки, с целью поддержания качества своих активов, были вынуждены крайне избирательно подходить к новым заемщиками, оценивая вероятность их дефолта по жестким критериям. Это ограничило выдачу новых кредитов». В результате динамика портфеля необеспеченного розничного кредитования в банковской системе была отрицательной и в октябре 2015 года составила -11,1%. Для сравнения: в октябре 2014 года этот показатель составлял +13%.

Взгляд в будущее

По мнению Дужинского, в 2016 году динамика развития рынка банковской розницы также во многом будет зависеть от макроэкономических условий и отсутствия новых экономических шоков. «Минэкономразвития России ожидает, что динамика ВВП в этом году будет отрицательной (-0,8%), реальная зарплата сократится на 3,5%, – поясняет специалист. – В этих условиях спрос на банковские кредиты по-прежнему будет находиться под давлением. Однако благодаря мерам, которые принимали банки в своих политиках риск-менеджмента, качество кредитных портфелей будет постепенно улучшаться. Это позволит российским банкам несколько либерализировать условия выдачи новых кредитов. В целом в 2016 году темпы роста портфелей, скорее всего, по-прежнему будут отрицательными, но степень падения, вероятно, будет ниже, чем в 2015 году».

Павлунина давать какие-либо публичные прогнозы на будущее тоже не спешит: «Ввиду непростых геополитических условий как в мире, так и у нас в стране делать какие-либо прогнозы на 2016 год преждевременно. Текущая стоимость нефти и ситуация на валютном рынке вызывают обсуждения о возможном принятии решения по увеличению ключевой ставки или ее замораживанию вопреки прогнозам. При повышении ключевой ставки банки симметрично увеличат кредитные ставки, что приведет к снижению или замедлению объемов выдачи розничных кредитов».

Кредиторы не пересекаются

Выдавая потребительские кредиты, банки предлагают меньший процент, чем МФО. Однако даже в кризис, когда люди стали более щепетильно относиться к деньгам, банки всё равно не перетягивают на себя клиентуру МФО.

«Цель МФО – работа с людьми, которые не имеют доступа к банковскому кредитованию, – поясняет Бахвалов. – Во-первых, у них нет подтверждённого дохода. Во-вторых, нет кредитной истории или она испорчена. Также одной из ключевых стратегий развития для нас является движение в сторону мелких населённых пунктов, в которых банки не представлены. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек банкам не рентабельно открывать офисы. В результате в городах с небольшим населением клиент для микрофинансирования получается даже более качественный».

Потенциальные клиенты банков в кризис лучше отложат крупные покупки и не пойдут за кредитом. Потенциальные клиенты МФО, напротив, по-прежнему будут нуждаться в деньгах. «Большая часть берёт деньги просто потому, что они им нужны на неотложные нужды, – поясняет Бахвалов. – Порядка 30% берут на ремонт. Примерно по 8% – покупка бытовой техники, лечение, обучение, подарки, ремонт автомобиля».

По данным представителя компании, средний микрозайм в Москве составляет порядка 25 тысяч рублей, в регионах – около 22 тысяч.

В компании «МигКредит» заметили, что «спрос на займы в МФО растёт по причине того, что банки сократили собственные программы кредитования». Эту тенденцию подтверждают и в «Локо-Банке». «Поскольку банки проводили ужесточение требований к заёмщикам, часть из них, получив отказ в банках, обращалась за кредитами в МФО, – пояснила Павлунина. – Есть банки, которые открыли собственные аффилированные МФО и кредитуют заёмщиков «с улицы» через данные финансовые организации. В условиях отсутствия выбора клиентам приходится оформлять кредиты по более высоким ставкам в МФО».